2008年05月01日
【TIW・アナリスト】本日5月1日（木）、ＴＯＴＯ（5332）・松下電器産業（6752）・日立キャピタル（8586）・ＳＢＩイー・トレード証券（8701）・商船三井（9104）以上5銘柄のアナリストレポートを発行。
株式会社ティー・アイ・ダヴリュ
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独立系証券リサーチ会社である株式会社ティー・アイ・ダヴリュ（東京都千代田区 代表取締役：藤根靖晃、以下TIW社）は、本日以下の内容でアナリストレポートを発行致しました。
詳細につきましては、TIWホームページ（ http://www.tiw.jp/ ）または無料メールマガジンTIW Analyst Weekly「投資の眼」（ http://www.tiw.jp/mail/index.php ） をご覧下さい。また、当社レポートを採用されている金融商品取引業者様一覧は、下記URLからご覧いただけます。（ http://www.tiw.jp/service/index.html ）
【TIW・アナリスト】
本日5月1日（木）、ＴＯＴＯ（5332）・松下電器産業（6752）・日立キャピタル（8586）・ＳＢＩイー・トレード証券（8701）・商船三井（9104）以上5銘柄のアナリストレポートを発行。
株式会社TIW
5月1日 松下電器産業（6752）
08/3期は力強い決算。今期海外の実質12％増収計画はベストシナリオの印象
要旨・投資のポイント
■08/3期は、売上高9兆689億円（前の期比0.4％減）、営業利益5,194億円（同13％増）と、会社計画、TIW予想共に上回る力強い決算。期中に連結対象から外れた日本ビクター（6792）や為替の影響を除けば実質4％増収。当期利益は22年ぶりに過去最高記録を更新。厳しい環境下で当期利益が計画を15％も上回り、実績ROEも7.4％に達し、今期ROE8％達成の確度も高まった。
■会社側は海外市場で実質2桁増収、更なるコスト低減への自信を深めており、意欲的な今期業績計画を示した。国内が実質2％増収、海外が同12％増収の計画はベストシナリオに近い印象。特に新興市場での拡販の成否にかかっているといえる。海外でのある程度の伸びは期待できるが、液晶パネルの調達難や原材料高騰の影響が想定以上に響く可能性を考慮し、TIWでは・・・・・（詳細内容は本レポートをご覧下さい。）
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5月1日 ＴＯＴＯ（5332）
09/3期は減益の計画、下振れリスクも
5月1日 松下電器産業（6752）
08/3期は力強い決算。今期海外の実質12％増収計画はベストシナリオの印象
5月1日 日立キャピタル（8586）
09/3期はリース会計基準変更による嵩上げ要因を除くと実質、業績横這い予想
5月1日 ＳＢＩイー・トレード証券（8701）
7月の上場廃止に伴い、カバレッジを停止する
5月1日 商船三井（9104）
09/3期は、若干の経常減益予想も増額修正含み
◎最近の発行レポート一覧 http://www.tiw.jp/report/analyst_list.php
<免責>
本レポートに掲載された情報・意見は株式会社ティー・アイ・ダヴリュが信頼にたると判断した情報源に基づき作成したものでありますが、完全性、正確性を保証するものでは有りません。本レポートに掲載された内容は必ずしも適切且つ妥当なものとは限りません。投資に係る最終決定は投資家ご自身の判断と責任で行って下さい。
◎株式会社ティー・アイ・ダヴリュ会社概要
代表取締役 ： 藤根 靖晃（ブログ： http://www.fujine.org/ ）
基本理念 ：「中立・公正な情報の普及によって資本市場の健全な発展に貢献する」
事業内容 ： ◆ アナリストレポートの発行
◆ 企業・産業調査
◆ 金融機関向け各種サポートコンサルティング
◎ 本件に対する問い合わせ先
株式会社ティー・アイ・ダヴリュ 担当 西村、石川
東京都千代田区神田神保町3−5 BONMARUSANビル8階
TEL 03-5215-5830 FAX 03-5215-5831 URL： http://www.tiw.jp/
E-mail mail@tiw.jp
関連URL：http://www.tiw.jp/
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