2008年05月07日
【TIW・アナリスト】本日5月7日（水）、ユニ・チャーム ペットケア（2059）・双日（2768）・カネカ（4118）・JSR（4185）・日立化成工業（4217）など17銘柄のアナリストレポートを発行。
株式会社ティー・アイ・ダヴリュ
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独立系証券リサーチ会社である株式会社ティー・アイ・ダヴリュ（東京都千代田区 代表取締役：藤根靖晃、以下TIW社）は、本日以下の内容でアナリストレポートを発行致しました。
詳細につきましては、TIWホームページ（ http://www.tiw.jp/ ）または無料メールマガジンTIW Analyst Weekly「投資の眼」（ http://www.tiw.jp/mail/index.php ） をご覧下さい。また、当社レポートを採用されている金融商品取引業者様一覧は、下記URLからご覧いただけます。（ http://www.tiw.jp/service/index.html ）
【TIW・アナリスト】本日5月7日（水）、ユニ・チャーム ペットケア（2059）・双日（2768）・カネカ（4118）・JSR（4185）・日立化成工業（4217）・テルモ（4543）・フルキャスト（4848）・ＴＤＫ（6762）・日東電工（6988）・三菱重工業（7011）・マツダ（7261）・ダイハツ工業（7262）・キヤノン（7751）・リコー（7752）・イオンクレジットサービス（8570）・三井不動産（8801）・アルコール飲料業界について以上17銘柄のアナリストレポートを発行。
株式会社TIW
5月7日 日東電工（6988）
今期の営業利益計画は保守的とみる。プリント回路材料等に上ぶれ余地
要旨・投資のポイント
■08/3期営業利益は779億円（前の期比13％増）となり、1月末の上方修正値を29億円上ぶれた。これは為替の着地が想定ほど円高に行かなかったことやタッチパネル用フィルムが想定以上に伸びたことなどが要因の模様。今期の営業利益予想が殆ど伸びない計画となっているのは、為替要因に加え、費用増などを織り込んだ為とみられる。TIWでは会社計画は幾つかの点で保守的と判断し、今期810億円の営業利益を現段階では予想。
■ 電子材料の液晶フィルムは今期13％増収の計画。液晶テレビ向け以外でも新たにタッチパネル向けなど需要は底堅く拡大するとみられることに加え、今後も価格を維持する方針であること、大幅に生産効率を高める材料の広幅化などにより、今期以降も収益性の回復余地を残している。また、HDD用MRHの好調なプリント回路材料や米国での承認待ちの医療関連材料には上ぶれの可能性を含んでいると考える。
■現在の株価は、・・・・・（詳細内容は本レポートをご覧下さい。）
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5月7日 ユニ・チャーム ペットケア（2059）
ペットフードもシェア第1位に躍り出る。増配継続中
5月7日 双日（2768）
新興国での自動車販売事業が依然堅調。会社予想に反し、利益成長持続へ
5月7日 カネカ（4118）
樹脂の販売伸び悩みおよび原料高・円高が響き、採算悪化。今期は2桁減益へ
5月7日 JSR（4185）
半導体材料は依然堅調も、償却負担増により今期も利益伸び悩む公算
5月7日 日立化成工業（4217）
半導体材料のシェア拡大に加え、赤字事業からの撤退寄与し、利益率向上
5月7日 テルモ（4543）
09/3期も実質的には2桁増収、営業増益計画で、ファンダメンタルズに変化はない
5月7日 フルキャスト（4848）
受注回復のペース伸び悩みを、コスト削減でカバー。通期は2桁経常増益へ
5月7日 ＴＤＫ（6762）
HDDヘッドの競争優位から中期的にシェア上昇に期待。コンデンサは勝負の年
5月7日 日東電工（6988）
今期の営業利益計画は保守的とみる。プリント回路材料等に上ぶれ余地
5月7日 三菱重工業（7011）
09/3期は4期ぶりの減益へ、11/3期に営業利益1,600億円を目指す中期計画を発表
5月7日 マツダ（7261）
新型車効果で台数増加を見込むが外部環境悪化で減収減益を計画
5月7日 ダイハツ工業（7262）
計画は減益だが新型車効果とアジアの好調で今後上方修正の公算が強い
5月7日 キヤノン（7751）
会社側は通期計画を下方修正。未達リスクは残るものの中長期的な成長に期待
5月7日 リコー（7752）
09/3期会社計画はドル安による営業減益を想定、IPSとのシナジー効果に期待したい
5月7日 イオンクレジットサービス（8570）
09/2期会社業績予想は過大とみられる
5月7日 三井不動産（8801）
09/3期は分譲事業が牽引し2桁営業増益予想。株価急回復により割安感はない
5月7日 アルコール飲料業界について
一連の多角化、海外事業強化策を評価
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＜免責＞
本レポートに掲載された情報・意見は株式会社ティー・アイ・ダヴリュが信頼にたると判断した情報源に基づき作成したものでありますが、完全性、正確性を保証するものでは有りません。本レポートに掲載された内容は必ずしも適切且つ妥当なものとは限りません。投資に係る最終決定は投資家ご自身の判断と責任で行って下さい。
◎株式会社ティー・アイ・ダヴリュ会社概要
代表取締役 ： 藤根 靖晃（ブログ： http://www.fujine.org/ ）
基本理念 ：「中立・公正な情報の普及によって資本市場の健全な発展に貢献する」
事業内容 ： ◆ アナリストレポートの発行
◆ 企業・産業調査
◆ 金融機関向け各種サポートコンサルティング
◎本件に対する問い合わせ先
株式会社ティー・アイ・ダヴリュ 担当 西村、石川
東京都千代田区神田神保町3−5 BONMARUSANビル8階
TEL 03-5215-5830 FAX 03-5215-5831 URL： http://www.tiw.jp/
E-mail mail@tiw.jp
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