GMOインターネット株式会社
オリエント信販株式会社の株式取得（子会社化）に関する
最終合意書締結のお知らせ

GMOインターネット株式会社（以下、GMOインターネット）は、本日（平成17年8月15日）開催の取締役会において、オリエント信販株式会社の株式取得に関する最終合意書をユニゾン・キャピタル株式会社の投資ファンドでありますユニゾン・キャピタル・パートナーズ・エル・ピー「Unison Capital Partners,LP.」、ユーシー・オーシャン・インベスターズ・エル・ピー「UC Ocean Investors,LP.」、ユーシー・オーシャン・インベスターズ2・エル・ピー「UC Ocean Investors,2LP.」、（以下、総称して「ユニゾン」という。）と締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

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ユニゾン・キャピタル株式会社は、平成10年（1998年）に設立された日本におけるプライベート・エクイティ投資のパイオニアであります。同社は、株主、経営者、従業員の利益の調和《ユニゾン》のうちに企業価値を築き上げていくプロフェッショナル集団として、投資先企業の価値を長期的に高めるための戦略を立案し、果断に実行しており、主な投資先としましては、株式会社リクルートコスモスや株式会社東ハトがあります。

オリエント信販株式会社も投資先企業のひとつであり、平成12年（2000年）6月より出資を行い、経営改革を進め、証券化等による資金調達手段の多様化や無店舗型への営業拠点の再編を通じてコスト競争力を高めた結果、確実に収益を実現する経営基盤の構築に成功しております。また、コンタクトセンターへの転換や消費者ローン債権の買収を通じて将来の成長基盤も構築しております。

１．株式の取得の理由
GMOインターネットを中核とするGMOインターネットグループは、インターネットの「場」の提供に経営資源を集中し、アクセス、ドメイン、サーバー、決済、セキュリティなどのインターネット活用支援事業（ネットインフラ事業）と、ブログサービス、インターネット広告販売、JWord(キーワードリスティング)などのインターネット集客支援事業（メディア事業）を運営しており、個人のお客様18,588千人ならびに法人のお客様44万社にご利用いただいております。

一方、オリエント信販株式会社は女性向け個人ローンを主商品とするパーソナルファイナンスサービスを提供しており、平成17年3月末時点で消費者向け営業貸付金残高は809億円（注：オフバランス処理されている貸付金620億円含む）、顧客数は約20万口座で、業界17位の規模を有し、東京と大阪にある2箇所のコンタクトセンターを通じて、全国展開しております。

こうしたなか、GMOインターネットグループは、強みであるインターネットマーケティングやブログ・サービスを中心とした1800万人を超えるインターネットユーザーに対するリーチを活用し、新たな事業領域としてインターネットと親和性の高い金融事業分野への参入を検討しておりました。

また、オリエント信販株式会社は高度な経営体制により優良な収益基盤を築いており、無店舗型の営業網やパーソナルファイナンスサービスのマーケティングは、インターネットとの親和性が極めて高く、GMOインターネットグループとの相乗効果により、さらなる成長を遂げることが見込めることから、GMOインターネット、オリエント信販株式会社、ユニゾン・キャピタル株式会社の利害が一致しましたので、株式取得に関する最終合意書締結に至りました。


２．オリエント信販株式会社の概要
（１）商号：オリエント信販株式会社（ORIENT CREDIT CO.,LTD）
（２）代表者：中野　喜文
（３）本店所在地：東京都千代田区岩本町1−6−3秀和第3岩本町ビル3F
（４）設立年月：昭和46年（1971年）11月
（５）主な事業内容：パーソナルファイナンスサービス
（６）決算期：3月
（７）従業員数：正社員185名　契約社員28名　派遣社員180名　延べ393名
（８）主な事業所：本店所在地同
（９）資本の額：64億9940万円
（10）発行済株式総数：76,224株
（11）大株主構成および所有割合：
　　　Unison Capital Partners,LP.　37,901株（49.72％）
　　　UC Ocean Investors,LP.　23,180株（30.41％）
　　　UC Ocean Investors,2LP.　10,786株（14.15％）
（12）最近事業年度における業績の動向

■ 平成16年3月期
売上高 ：12,166百万円
営業利益：747百万円
経常利益：873百万円
当期利益：612百万円
総資産：32,603百万円
株主資本：9,433百万円
１株あたり配当金：−

■ 平成17年3月期
売上高 ：19,239百万円
営業利益：2,528百万円
経常利益：2,318百万円
当期利益：1,396百万円
総資産　：34,896百万円
株主資本：10,824百万円
１株あたり配当金：−


３．ユニゾン・キャピタル株式会社の概要
（１）商号：ユニゾン・キャピタル株式会社（UNISON CAPITAL,INC.）
（２）代表者：江原　伸好
（３）本店所在地：東京都千代田区紀尾井町4番5号
（４）主な事業内容：

プライベート・エクイティ・ファンド「ユニゾン・キャピタル・パートナーズ，L.P.」（ケイマン籍）は、国内外の有力機関投資家からの出資により2000年7月に総コミットメント金額380億円で設定されました。大企業の非中核事業部門や経営面でのてこ入れを必要とする中堅企業等への投資活動を行い、これまでに、7件の投資実績と3件の投資回収実績を持ちます。
2004年12月には、日本の中堅企業を対象とするバイアウト投資を目的として「ユニゾン・キャピタル・パートナーズII，L.P.」「ユニゾン・キャピタル・パートナーズII(F)，L.P.」（ケイマン籍）が総コミットメント金額750億円で設定されました。また、「ユーシー・オーシャン・インベスターズ, L.P.」と「ユーシー・オーシャン・インベスターズ2, L.P.」（ケイマン籍）はオリエント信販株式会社への投資を目的に設定されました。

これらのファンドの日本におけるアドバイザーをつとめるユニゾン・キャピタル株式会社（代表取締役：江原伸好）は、プライベート・エクイティ投資アドバイザーとして1998年に設立されました。完全な独立系企業として少数の日本人プロフェッショナルによる運営体制を特色としております。

４．取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況
GMOインターネットは、ユニゾンが所有するオリエント信販株式会社の株式合計71,867株（94.28％）を取得致します。
（１）異動前の所有株式数：　0株（所有割合0％）
（議決権の数　0株）
（２）取得株式数：　71,867株（取得価額　25,041百万円）
（議決権の数　71,867株）
（３）異動後の所有株式数：　71,867株（所有割合94.28％）
（議決権の数　71,867株）

５．日程
平成17年8月15日 　取締役会決議
平成17年9月30日 　株券引渡し期日

６．今後の見通し

■平成17年12月期
連結売上高：　38,000百万円（8,000百万円）
連結経常利益：4,500百万円（1,500百万円）
連結当期利益：2,000百万円（700百万円）
（　　　）内は、子会社化による影響見込み額であります。

７．株式取得後の状況
GMOインターネットグループは、オリエント信販株式会社をあらたに迎えることにより、事業分野の拡大と事業基盤の強化に寄与するものと考えております。今後ともGMOインターネットグループ各社は、それぞれの担当分野において専門性の高いサービス提供を目指してまいります。
　なお、株式取得後のGMOインターネットの状況につきましては、次のとおり変更ありません。
（１）商号：GMOインターネット株式会社（GMO Internet,Inc.）
（２）事業内容：
　　　　１．インターネット活用支援事業（ネットインフラ事業）
　　　　２．インターネット集客支援事業（メディア事業）
（３）本店所在地：東京都渋谷区桜丘町26番1号
（４）代表者：熊谷　正寿
（５）資本金：3,311,130千円

また、オリエント信販株式会社の株式取得の資金につきましては、本日（平成17年8月15日）、当該最終合意書締結と同時に決議いたしました普通社債（発行額280億円）にて調達した資金を充当する予定です。

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【報道関係お問い合わせ先】
GMOインターネット株式会社　　グループ広報担当　園下・大谷
TEL：03-5456-2695　FAX：03-3780-2611 　E-mail：pr@gmo.jp
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【GMOインターネット株式会社　会社概要】
会社名 GMOインターネット株式会社
<http://www.gmo.jp/>（東証第一部　証券コード：9449）
所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号　セルリアンタワー
代表取締役会長兼社長 熊谷　正寿
事業内容　　　
　　　■インターネット活用支援事業（ネットインフラ事業）
　　　■インターネット集客支援事業（メディア事業）
資本金 33億1,113万円
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以上